En 1927, Kansas City Pete Kelly et son groupe de jazz jouent tous les soirs à un speakeasy. Un gangster local commence à se déplacer sur eux et quand leur batteur est tué Kelly donne dans, même si cela signifie aussi prendre fille alcoolique du voyou en tant que chanteur. Kelly se rend vite compte qu'il a fait une grosse erreur de vente de cette façon et que fille riche Ivy est maintenant la seule chose décente dans sa vie.