Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles - la ville-aimant Fred (Shepperd Strudwick) et pays heureux Alice (Myrna Loy) - constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck (Robert Mitchum) pour la compagnie et l'amour paternel.