Dans un monde surréaliste flottant, un musicien de génie vit une vie solitaire. Chaque jour, il joue sur un piano au clavier en forme de tube dans une salle de concert énorme et vide. Cette salle, fait partie d'une grande ville sphérique. Au réveil, il se révèle être un musicien de rue mais qui veut enseigner à sa fille comment jouer du piano.