Abandonnés depuis leur tendre enfance (leur père est mort en Afrique et leur mère ne s’est jamais occupée d’eux), Manfredi et sa sœur Azzura ne se sont jamais quittés. Il s’est même tissé entre eux un lien presque incestueux… Mais les enfants grandissent et un jour, Azzura tombe amoureuse de Timothy, un pianiste célèbre et l’épouse. Manfredi vit assez mal cette séparation et se lance à corps perdu dans une relation avec Viola. Par hasard, le mari d'Azzura apprend qu’en réalité Manfredi n’est pas le frère de sa femme, qu’il est simple fils de paysans et qu’il a en fait remplacé à sa naissance l’héritier mort-né...