Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage :- A Rustic Ballad- ATome Peom- A Jazz interlude- A Ballad in Blue- A Musical Recitation- A Ballade Ballet- A Fairy Tale with Music- titre inconnu-- Love Story- Opera Pathetique