Le tsar Alexandre II rencontre un jeune étudiant, Katia. Il comprend qu'il l'aime et essayer de répudier, mais ils finissent par se voir à nouveau et devient sa maîtresse. Avec l'aide de Katia, Alexandre prépare une constitution libérale, mais ces réformes lui rendre hostile aux sujets plus privilégiés sans les révolutionnaires contre la satire du régime.