La conquête de l'Ouest. Harmonika est un soldat de l'armée américaine. Un jour, lui et ses camarades ont pour ordre d'attaquer un village indien dont ils massacrent la plupart des habitants, innocents. Harmonika est écoeuré par ce spectacle d'une violence extrême. Il décide alors de déserter avant d'être capturé par des Cheyennes. Cet événement est l'occasion pour lui de découvrir qui sont réellement ses supposés ennemis...