L'histoire vraie d'Ivan Sanchin, l'officier du KGB qui était le projectionniste privé de Staline de 1939 jusqu'à la mort du dictateur. Dit du point de vue de Sanchin, le héros sympathique mais tragiquement imparfait maintient une foi inébranlable en son 'Maître' malgré l'arrestation de ses voisins et son implication avec leur fille, l'affaire de sa femme avec le chef de la Sécurité d'État effrayant Lavrentii Beria et son déclin tragique, et le des machinations politiques meurtrières au sein du Kremlin dont il est le témoin direct.