Belmonte, un peintre de 43 ans, est obsédé par l’idée du changement que va provoquer dans sa vie la naissance du premier fils de son ex-femme avec son nouveau compagnon. La petite Céleste qu’ils ont eue ensemble est plongée dans sa romance platonique avec un camarade d’école. Une nuit alors qu’elle dort chez son père, elle réalise ce que cela va signifier pour elle que de devoir partager sa mère avec un demi-frère.