Cadix. Dans les rues écrasées de soleil, Estrella, une petite marchande de poissons vêtue comme une pauvresse, vante aux passants sa marchandise. Elle est remarquée par Ramón, riche tenancier d'une maison de danses qu'il dirige avec sa mère, ancienne danseuse elle-même, La Tomasa. Sur leur scène se produisent les plus grandes vedettes d'Andalousie. “Elle est bien maigre cette enfant, pense Ramón en contemplant Estrella, mais quels jolis yeux !” Malgré l'opposition de son ombrageuse mère, il l'engage comme danseuse, alors qu'elle n'a aucune connaissance du métier.