Dans le sud des États-unis, un jeune noir, amoureux d’une blanche qu’il désire épouser, est accusé de viol et lynché par les amis de la jeune fille. Son frère, Joe Grant, un "nègre blanc", quitte Memphis pour se rendre vers le Nord, décidé à se venger en humiliant et en tuant des femmes blanches. Dans la petite ville de Trenton, Stan Walker, le fils aîné d’une grande famille se livre au chantage et au racket suivi par une bande de jeunes désoeuvrés. Joe Grant se lie à un étrange libraire et rejoint la bande de jeunes blancs oisifs afin d’y débusquer une proie : ce sera Lisbeth Shannon celle que doit épouser Stan Walker. Mais Joe tombe amoureux de Lisbeth et a de plus en plus de mal à dissimuler son identité de noir.