Vers 1850, dans les montagnes du Caucase, les troupes du tsar Nicolas 1er commandées par le prince Vorontzov livrent des combats sanglants contre Hadji Mourad surnommé « le Diable Blanc ». Ne parvenant pas à soumettre les montagnards caucasiens, le tsar décide de négocier avec les rebelles. Il charge la princesse Vorontzova d'aller porter cet ordre à son mari, le commandant en chef. L’amour que porte Saltanet à Hadji Mourad a éveillé la jalousie et la haine d'Akmet Khan. Celui-ci est un autre chef des tribus en guerre et le principal ennemi de Hadji Mourad, qui jalouse le Diable Blanc tant sur le plan militaire que sentimental.