Sur le point de mourir, Gengis Khan demande à ses trois fils de ne plus verser le sang mais les trois barbares ne rêvent que de guerres et de conquêtes. Ils assassinent l'un de leurs prêtres, accusent les chrétiens de leur odieux forfait puis s'emparent de a principauté de Tulada. Tous trois veulent s'adjuger l'héritière du trône, la belle princesse Bianca. Faute d'accord, ils décident d'en découdre lors d'un tournoi. Mais un adversaire inattendu, le géant Maciste, les défie publiquement....