Jack Baker débarque à Tahiti pour écrire une nouvelle biographie de Paul Gauguin. Il y rencontre Cohn, célèbre pour ses escroqueries et beuveries, et qui prétend être l'héritier du peintre. Baker n'est pas dupe, mais se laisse peu à peu envahir par le doute, mêlé d'une étrange fascination pour Cohn.